🚀 Processo de Implantação Kommo CRM

🎯
Início da Implantação
Kickoff do projeto de implementação do Kommo CRM para otimizar processos de vendas e centralizar comunicação.
📋
Levantamento de Requisitos e Briefing
Reunião inicial com o cliente para entender objetivos, processos atuais e expectativas.
Atividades:
  • Definir objetivos do projeto
  • Identificar responsáveis
  • Estabelecer cronograma inicial
  • Documentar requisitos específicos
🔍
Diagnóstico do Processo Comercial
Análise completa do processo de vendas atual e identificação de pontos de melhoria.
📱
Mapeamento de Canais de Entrada
Identificação de todos os pontos de geração de leads e configuração de integrações.
Canais Principais:
  • WhatsApp (API Oficial Kommo)
  • Instagram (Conexão Direta)
  • Site/Formulários (Elementor/Typeform)
  • Anúncios (Facebook Lead Ads)
🎯
Definição do Pipeline de Vendas
Estruturação do funil com as 7 etapas padrão do processo comercial.
Etapas do Funil:
  • 📥 Entrada (Lead Novo)
  • 🔍 Triagem/Qualificação
  • 💡 Proposta Enviada
  • ⏳ Follow-up (Negociação)
  • ✍️ Contrato/Fechamento
  • 🏆 Ganho (Sucesso)
  • ❌ Perdido
⚙️
Configuração de Campos Personalizados
Criação dos campos estratégicos para captura e segmentação de informações.
Campos do Lead: CPF/CNPJ, Cargo, Origem
Campos do Negócio: Produto/Serviço, Valor Estimado, Data Prevista, Motivo da Perda
1️⃣
FASE 1 - DIAS 1-2
Configuração de Domínios e Canais
Configuração técnica inicial dos canais de comunicação e domínios do sistema.
2️⃣
FASE 2 - DIAS 2-3
Criação de Campos e Etapas do Funil
Implementação prática dos campos personalizados e estruturação visual do pipeline.
3️⃣
FASE 3 - DIAS 3-4
Configuração do Salesbot e Automações
Criação dos fluxos de chatbot e automações para otimizar o atendimento.
Exemplo de Fluxo:
  • Gatilho: Lead envia mensagem no WhatsApp
  • Bot: Saudação e captura de nome
  • Bot: Menu de opções (Vendas, Suporte, Financeiro)
  • CRM: Movimentação automática no funil
❓
Existe Base de Dados Antiga?
Verificação da necessidade de migração de dados de sistemas anteriores.
4️⃣
FASE 4A - DIAS 4-5 (Se SIM)
Importação de Base Antiga
Migração e validação de dados históricos para o novo sistema.
Atividades:
  • Validação de dados
  • Importação estruturada
  • Verificação de duplicatas
  • Testes de integridade
✓
FASE 4B - DIAS 4-5 (Se NÃO)
Validação de Configurações
Verificação completa de todas as configurações realizadas.
🔗
Configuração de Integrações Terceiros
Conexão com ferramentas externas para expandir funcionalidades.
Integrações Disponíveis:
  • Google Calendar (Agendamentos)
  • Gmail/Outlook (E-mails)
  • ERP via Zapier/Make (Notas Fiscais)
👤
Definição de Administrador e Permissões
Configuração de perfis de acesso e responsabilidades no sistema.
Perfis: Admin Principal, Gestores, Vendedores
⚖️
Regras de Distribuição de Leads
Definição de como os leads serão distribuídos entre a equipe.
Opções:
  • Primeiro a responder
  • Fila circular (round-robin)
  • Por território/produto
🧪
Testes e Validação do Sistema
Validação completa de todos os fluxos, automações e integrações.
Checklist de Testes:
  • Fluxos de automação
  • Integração de canais
  • Campos obrigatórios
  • Notificações e alertas
5️⃣
FASE 5 - DIAS 6-7
Treinamento da Equipe
Capacitação completa de todos os usuários do sistema.
Capacitação por Perfil:
  • Vendedores (uso diário do CRM)
  • Gestores (relatórios e análises)
  • Administradores (configurações avançadas)
🎉
GO-LIVE - Sistema em Produção
⚠️ Marco importante: Sistema oficialmente ativo e operacional para toda a equipe.
📈
Monitoramento e Suporte Pós-Implantação
Acompanhamento contínuo e otimização do sistema após o lançamento.
Atividades:
  • Análise de métricas de conversão por canal
  • Monitoramento de desempenho
  • Ajustes finos em automações
  • Suporte contínuo à equipe
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Implantação Concluída
Sistema totalmente operacional, equipe capacitada e processos otimizados. Projeto finalizado com sucesso! 🎊
Fase 1 (Dias 1-2)
Fase 2 (Dias 2-3)
Fase 3 (Dias 3-4)
Fase 4 (Dias 4-5)
Fase 5 (Dias 6-7)